Portefeuilleanlalyse

Portefeuille-Analyse

Wir analysieren Ihre Versicherungen auf Doppel-, Über- oder Unterversicherungen und erstellen nötigenfalls einen Massnahmenplan zur Optimierung. Auf Ihren Wunsch hin oder falls wir Potenzial für Prämieneinsparungen erkennen, verhandeln wir mit der betroffenen Gesellschaft über bessere Konditionen und/oder holen Konkurrenzofferten ein. Grundsätzlich streben wir von uns aus jedoch keinen Gesellschaftswechsel an. Wir geben Ihnen lediglich Empfehlungen ab und handeln nur, wenn Sie uns den Auftrag dafür erteilen.
Diese Dienstleistung erbringen wir grundsätzlich auf Honorarbasis, welches individuell aufgrund des Analyseumfanges mit Ihnen vereinbart wird (nach Aufwand oder Pauschal).
Falls Sie uns im Anschluss der Analyse ein Makler-Mandat (siehe Portefeuille-Verwaltung) erteilen, können wir Ihnen das Honorar mindestens teilweise erlassen.