Vorsorgeberatung

Vorsorgeberatung

Wir analysieren Ihre aktuelle Vorsorge-, Vermögens- und Einkommenssituation und erarbeiten eine auf Ihre Ziele und finanziellen Möglichkeiten abgestimmte Strategie. Dazu gehört auch die Steuerplanung bzw. -optimierung. Auf  Ihren Wunsch setzen wir anschliessend die nötigen Massnahmen um. Um eine nachhaltige Planung zu gewährleisten, sollten die getroffenen Massnahmen laufend überprüft und falls nötig auch angepasst werden. Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn sich Ihre Lebensumstände (z.B. durch Zivilstandsänderung, Kauf von Wohneigentum oder Stellenwechsel) verändern. Eine frühzeitige Vorsorge-, Vermögens- und Steuerplanung gibt Ihnen die nötige Sicherheit für die Zukunft und erleichtert Ihnen die Entscheidungen, wenn es z.B. um die Fragen geht, ob Sie sich eine frühzeitige Pensionierung leisten können oder in welcher Form Sie Ihr Alterseinkommen beziehen sollen (Kapital- oder Rentenbezug etc.).

Diese Dienstleistung erbringen wir auf Honorarbasis. Dieses richtet sich nach dem zu erwartenden Zeitaufwand und einer mit Ihnen allenfalls bereits bestehenden Geschäftsbeziehung. Für die Vermögens- und Steuerberatung ziehen wir nötigenfalls externe Spezialisten bei, welche Ihr Honorar separat in Rechnung stellen.